GE若剥离照明业务亦是情理之中,LED类上市公司业绩普遍增长成为机构增持的重要因素之一

昨日,LED板块逆市上涨1.01%,聚飞光电盘中强势涨停,洲明科技、利亚德、华灿光电、鸿利光电、勤上光电等5只概念股涨幅均超过5%。此外,同方国芯、福晶科技、奥拓电子、艾比森、长方照明、雷曼光电等个股涨幅也比较显著。

GE设立新能源公司Current照明业务或将剥离?联建光电豪掷20亿元,外面的世界很精彩?抽检风暴席卷,14家LED企业上黑榜;联姻互联网平台成传统企业转型典范小编将一一为您解读。

近日,美国能源部(DOE)公布了2014年更新的固态照明(SSL)制造业研发路线图。

业绩方面,截至昨日,在55家LED公司中,已有31家公司披露中报,其中,有24家公司今年上半年净利润同比实现增长,占比77.42%,天通股份、华灿光电、洲明科技、恒顺醋业、利亚德、士兰微、艾比森、澳洋顺昌等公司今年上半年净利润同比增长均超过50%。

GE若剥离照明业务亦是情理之中

该路线图用来补充固态照明研发计划(MYPP),指导核心产品研发项目,并为制造业研发项目募集资金。该路线图还提到将为符合预期发展的SSL制造业的设备和材料供应商提供帮助,从而降低风险,提高质量,增加产量以及降低成本。

值得注意的是,机构二季度持有39只LED概念股,其中,二季度机构增持16只业绩成长股,累计增持数量为15461.40万股,累计增持金额达23.52亿元。具体来看,机构在二季度新进持有万润科技、国星光电、雷曼光电等3只个股,新进持有股数分别为398.11万股、349.96万股和231.73万股。与此同时,机构在二季度继续加仓13只LED股,其中,机构增持数量超过2000万股的个股有,兆驰股份、同方国芯、阳光照明。

为成为全世界最好的基础设施和技术公司,通用电气(GE)早在去年已开始其减法战略,以33亿美元的高价出售了非核心的家电业务,而同样是非核心的照明业务会否成为下一步的出售部分备受关注,因为近年来传统照明业务在转型LED的步伐较慢,在与国际照明巨头飞利浦、欧司朗竞争时逐渐失色。而后在飞利浦出售LED照明业务(Lumileds)、欧司朗拆分出售照明渠道业务后,照明行业人士无疑将目光投到三大巨头之一的GE上。LED照明行业竞争明显加剧、毛利率下滑严重,巨头壮士断臂亦是情理之中。

该路线图每年更新一次,2014年路线图依旧遵循2013版本的模式。其中,LED成本驱动因素的探讨不断加深,OLED生产成本模式也纳入讨论范围,并且新添加了OLED面板制造的相关话题。

对此,分析人士表示,去年下半年以来回暖的LED行业,一直维持着行业景气度向好的趋势。纵览各企业业绩增长的原因,绝大部分为所处市场回暖致主营业务增长,LED类上市公司业绩普遍增长成为机构增持的重要因素之一。

近日GE宣布将设立一家结合GE的LED、太阳能、储能与电动汽车业务与其Predix平台的新公司,并命名为Current。这次设立的Current公司将合并LED事业中负责商业以及工业客户的业务,GE照明还将持续出售LED灯泡给一般消费者。历史惊人的相似,飞利浦当初将Lumileds与汽车照明事业部合并为一独立新公司,而后看准时机再高价出售给中国财团。GE或有可能效仿此做法,至于结果是否如此,等它揭晓。

另外,专家小组分别确定了LED、OLED行业的优先任务。LED行业的三个优先任务包括支持柔性生产最先进的LED模块、光引擎和灯具;开发采用标准化测试程序和指标合理的高速、高分辨率、无损检测设备;改善SSL所用荧光粉的生产。

日前,据媒体报道,俄罗斯联邦驻中国商务代表处代表格鲁杰夫走访调研了深圳、广州、佛山等地LED龙头企业,就广东企业与俄罗斯及独联体市场进一步合作寻求机会。据悉,许多企业已经摩拳擦掌,把目光投向了俄罗斯和独联体国家,一些企业已经加大对俄罗斯以及独联体国家新兴市场的研究和观察。

照企频跨界,行业竞争激烈外面的世界更精彩?

OLED行业的三个优先任务包括支持高速、低成本、均匀沉积的OLED制造设备发展;低成本集成基板或封装材料的先进制造发展;实用性OLED面板的生产工艺发展。

数据显示,2013年照明市场上,俄罗斯LED灯泡的销售量为10亿个,销售额为400亿卢布。由于俄罗斯政府出台一系列措施推广节能灯,预计到2016年,LED照明灯饰占俄罗斯照明行业的市场份额将提高到35%左右。

10月8日,深圳市联建光电股份有限公司发布重大资产重组延期复牌暨进展公告,公告称联建光电拟投资20亿收购四家传媒企业。

DOE将持续每年更新研发路线图,将最新的市场分析,市场发展进度和优先任务纳入其中。

投资机会方面,长江证券表示,俄罗斯等国外市场的开拓将使行业发展的空间变得广阔,建议关注国内LED龙头股。推荐标的:南大光电、三安光电、勤上光电、利亚德等。

在竞争日趋激烈的照明行业,低价竞争、某些照企资金断裂等让行业逐渐深陷一片企业肉搏厮杀的红海。而一些企业携资本出走,跨界发展,让很多业界看到,似乎外面的世界很精彩?

雷曼光电跨界体育事业,当下体育事业更已成为雷曼股份发展的两家马车之一;德豪润达今年年中报营收漂亮,以20.54亿元逼近三安光电,中报显示,德豪润达LED芯片及应用的营业收入为9.85亿元,而小家电行业贡献了另外10.25亿元的营收。跨界发展如此红火,那么在未来是否会有更多的照企参与其中,我们拭目以待。

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抽检行动一浪接一浪LED灯具面临诸多品质考问

近年来,因节能环保等特性走俏市场的LED灯具频曝质量丑闻,近期,各省各市的抽检行动一浪接一浪,从上海、广州、绍兴、辽宁等各地质量技术监督局纷纷披露的抽查结果显示,普通照明用自镇流LED灯产品、固定式通用灯具、可移式通用灯具、嵌入式灯具的产品质量堪忧,其中,飞利浦(中国)投资有限公司、佛山市朗士照明有限公司、上海京萃信息科技发展有限公司、江西众光照明科技有限公司、群光电能科技(苏州)有限公司、江苏天楹之光光电科技有限公司等14家企业上黑榜。

从各地的抽检结果可以看出LED灯具还面临着诸多品质考问,其中,自镇流LED灯产品不合格问题主要集中在互换性、灯功率、功率因数、初始光效/光通量、光通维持率(3000h)、颜色特征、电源端子骚扰电压上,此外,标记、内部和外部接线、耐热、耐火和耐起痕项目、防触电保护项目达标也是企业登上质监局不合格名单的关键。

因此,不难看出,目前LED灯具在标准、性能、不合格率等方面还存在诸多问题,亟待行业加强规范制定力度、企业加大自检力度,切勿让LED灯在消费者心中蒙上阴影。

联姻互联网平台成传统企业转型典范

照明行业开始逐渐衍生出新的形态,毫无疑问,新一阶段的竞争也必将是依托新兴技术以及更有效商业模式,推进企业的转型升级,也面临更多选择。目前来看,开拓互联网平台,植入互联网基因为传统企业所共识。

此次,佛山照明与阿拉丁商城的合作对于行业积极融入产业链变革毫无疑问具有典范意义,传统渠道型照明企业与垂直电商平台的联姻相信也会更加频繁。当然,依靠产业链和市场的变革转型路线将会非常丰富,企业在结合自身特点的情况下向更高水平的竞争层次推进的方式也会更具想象。

新兴应用领域助力企业避开红海市场

随着LED照明领域价格竞争不断加剧,众多照明企业也陷入了在生存线挣扎的尴尬境地。越来越多的企业,开始将目光投向更多的应用领域以求突破困局。除了众所周知的商照,医疗照明之外,UVLED市场也受到越来越多的关注。

相比于其他领域,UVLED的市场规模要相对较小,但这个领域技术难度大,客制化等因素,导致其进入门槛比照明领域要高得多。对于企业而言,进入门槛高,意味着竞争对手少,一旦进入这个领域,则能获得更为客观的产品毛利,也容易打造出自身特色的产品。

目前,已经有部分大厂因看好该市场的前景开始着手布局,韩国厂商LGInnotek与首尔半导体,而UVLED所表现出来的市场规模,已经大大的超出了人们的意料了。

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