背光比重降到3成左右(电视与手机背光各占一半),LED照明行业又一波跑路潮正在凸显

LED封装大厂东贝光电今年第一季营收降到18.48亿元新台币(下同)、季减9.9%、年减21%,主要系因农历春节影响工作天数及产品均价下滑。但因费用恢复正常,推估税后小赚、损益状况优于上季。预期在照明旺季推升下,加上欧洲业务贡献逐步提高,第二季营收可望季增两位数幅度,下半年还有机会比上半年更好。

LED照明行业又一波跑路潮正在凸显。继凤光传奇欠7000万跑路后,喜林灯饰老板跑路,昨晚晚间20:36分得到消息,中山齐科照明人去楼空,疑似跑路,泡沫破裂,潮水褪去
,一夜蒸发。

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过去东贝是LED封装大厂,并且曾以消费产品及背光应用为主。近年来加速进行转型,目前照明产品(包含灯泡、灯具、智慧照明系统,不供应元件)比重已近6成,背光比重降到3成左右(电视与手机背光各占一半)。

凤光传奇、横栏喜林灯饰、小榄吉科照明、横栏诚道照明、中山齐科照明跑路的消息频频传来,给整个行业抹上阴影。

全球LED产业竞争激烈,2015年全球LED厂商排名出现洗牌。据全球LED厂商的LED封装元件营收排名显示,2015年日亚化学依旧盘据龙头地位,欧司朗光电半导体(OSRAMOpto.)、Lumileds则紧追在后。三星等韩系厂商则因背光应用衰退、杀价竞争激烈,使得营收普遍呈现衰退。由于LED价格竞争激烈,多数LED厂商营收出现下滑。加上美元升值的影响,部分厂商营收表现换算成美元之后反而呈现衰退的现象。

目前东贝的照明产品在美国主要供应给大型通路客户,在欧洲和台湾以Toshiba品牌销售(2015年第四季取得Toshiba品牌照明产品在欧洲及台湾销售权)。预估今年照明产品销售仍以美国占比最高、约达7成,去年第四季新增的欧洲市场、今年比重可望上升到2成,台湾及东南亚等其他区域销售比重约1成左右。

中山齐科照明跑路了,而另一家中山安历士关门结业了。纵观跑路的厂家都有一个共同的特点:低价横行!个人认为:死做低价那一部分人是蓄谋已久想跑路,为的是圈钱,骗供应商,坑经销商,如果他们不是蓄谋跑路那就自己给自己下毒药!

高门槛造就寡占态势,车用LED成为新蓝海市场

背光方面,尽管面板背光需求因LED发光效率提升、用量规模趋于平缓,OLED应用崛起又为中小尺寸背光应用带来长期隐忧,不过,公司认为,因为转型照明布局较早,整体营运面对LED产业结构改变带来的风险相对较低。

继凤光传奇领跑路之后,今年广东秋天有点冷!
泡沫破裂,潮水褪去,看清LED照明企业谁在裸泳,谁有实力继续游泳。

LEDinside研究协理储于超指出,全球排名前三的LED厂商日亚化学、欧司朗光电半导体及Lumileds都在车用LED领域拥有不错的表现,合计市占率高达七成水准,显示车用LED具有高门槛、寡占的特性。而车用LED特别强调信赖性,光学设计,以及供应链关系,客户端对价格的敏感程度相对较低,因此车用LED领域成为各家LED厂商争先卡位的新蓝海。

原本生产基地相当分散,主要系过去要配合背光客户就近供货。随着事业结构调整转型,公司五股新厂即将于今年第三季营运,届时照明产品都将逐渐集中到五股新厂生产,以Made
in
Taiwan为基础、扩大海外销售。三重总部则将保留LED元件封装和测试线,东管、扬州仍以打件和供应大陆背光客户为主。

LED行业从未像现在这样躁动不安,跑路门次数之频繁,不时刺激着行业人士的敏感神经,同时也带来更多关于冷静下来的反思。10月30日,深圳市多氟多新能源科技有限公司副总经理房海明对频频上演的跑路潮发表了个人观点和看法。

集团重心转往OLED,韩系厂商成也背光,败也背光

受到照明旺季及欧洲市场加入影响,东贝去年第四季营收及毛利率上升,但因费用提列较多,导致单季仍小亏。今年第一季因春节导致工作天数较少,加上产品ASP较去年同期下滑,使得首季营收低于上季与去年同期,但公司估可小赚。随着照明旺季来临,以及欧洲业务贡献提升,预期第二季营收加温,下半年应可更好。目标全年获利较去年改善。

全文如下:

2015年韩系LED厂商营收普遍呈现下滑,主要原因仍来自于LED背光市场的衰退,加上三星与乐金集团的重心在于推广OLED面板,因此对于LED产品的关注程度相对降低,甚至将部分与OLED冲突的LED产品以代工方式外包给其他竞争对手。

东贝2015年第四季营收约20亿元、季增25%、年减14%,毛利率提升到21.06%、季增3.4个百分点,为年度高点,但因费用较多,导致单季本业仍小亏100万元,税后净利900万元,每股盈余约0.03元。全年营收约80.93亿元、年减10.2%,毛利率约17.37%、年减3个百分点,EPS约0.63元。

在古镇灯博会开幕之际,凤光传奇老板肖进及其亲属选择了跑路,充当古镇灯博会的搅局者。凤光传奇没有核心技术,利润本来就很薄,再去打品牌战略,话语权又不大,知名度和产品没有得到市场认可,很难维持下去。企业熬不过去属于市场的残酷洗牌,没有核心技术和竞争力的企业都将被淘汰。紧接着24日,中山喜林灯饰的老板也跑路了,留下一堆的烂摊子,10月30日,中山市齐科照明有限公司也紧跟潮流跑路了,这是所谓的跑跑更健康么?!

价格竞争激烈,LED照明厂商营收下滑

今年第一季营收降到18.47亿元、季减9.9%、年减21.08%,由于费用支出恢复正常,推估首季损益表现优於上季。第二季在照明旺季推升下,营收可望呈现两位数增幅。下半年应还有动能。

接二连三的跑路现象、倒闭风波证明了LED行业危机并非只是个案。随着竞争的不断加剧,LED市场已经步入两极分化阶段,大企业越做越大,而中小企业的生存日益艰难。据悉,倒闭的LED企业都是中小型或走低端的企业,它们无论是在资金还是产品方面都毫无竞争优势可言,最后在竞争加剧和渠道受阻的双重夹击下断气而亡。

2015年由于终端照明品牌厂商强力要求降价,使得专注在LED照明的厂商也承受了极大压力。如CREE的LED封装元件营收因为产品跌价、对手抢单等因素而下滑不少,以往凭藉着成本优势,营收不断成长的亿光与木林森,也难逃价格下跌压力,营收呈现下滑。

像这些在古镇主要做低端产品,不注定产品质量的营销模式,在行业内,这种产品被称为垃圾货。垃圾货的显著特征是价格极为便宜,但质量根本得不到保障。这些企业往往挑起价格战,扰乱市场正常秩序,行业要健康发展,就必须淘汰这些企业。

有专家分析,还有太多做低端产品的企业挣扎在死亡的警戒线上,
LED行业还将面对更加残酷的倒闭潮,届时会一大批的企业在低价格战中死掉。随着时间的推移,该事件也将慢慢被人遗忘,但是留给照明行业的教训却很深刻。LED企业将继续着自己的产品生产,面对新一轮的市场竞争。LED照明还没有成为主流照明之时,企业就争得你死我活,一大批企业倒下去了,又有一批新企业成立,前仆后继,一往无前,经过市场不断筛选,能生存下来的企业,必然是有实力、重质量的企业。

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