外界忧心大陆供应链崛起之后,全国照明工程市场规模不断提升

全球LED外延龙头晶电董事长李秉杰表示,中国大陆供应链崛起,台湾LED厂仍具备技术领先等优势,在智能照明还有机会,应结合台湾地区半导体、感测元件的能力,拿回LED灯泡的制造权。

LED市场杀价竞争严重,影响厂商获利表现,新世纪董事长钟宽仁指出,LED的运用相当广,目前新世纪积极开扩新运用,今年的策略不冲营收并以提高获利的产品为主,覆晶制程(Flipchip)产品下半年可提高到3成,目前车用的画行灯与大灯已打入日厂及台厂市场,下半年开始出货。

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外界忧心大陆供应链崛起之后,LED产业受冲击大,导致晶电等台湾指标厂股价破底,晶电股价更跌破每股净值,李秉杰为此抱屈,强调晶电今年获利将优于去年,不仅新产品比重会超过10%,还会不断利用技术筑起对手难以突破的高墙。

钟宽仁说,目前手机的背光与闪光灯占营收比重约2~3成、电视背光约3成,其他则为照明约4成左右,当中液晶电视背光已经打入台湾地区与大陆的主要的封装厂,而新世纪不但是第1家打入韩系电视大厂的LED磊晶厂,同时也是台湾地区第1家打入汽车大灯的LED(Light
Emitting Diode,发光二极体)厂商。

近两年,随着各地政策的推动,夜游经济的促进,全国照明工程市场规模不断提升,以景观照明工程最为突出,在2017年和2018年提升幅度较大,呈现骤增之势。

尽管LED短期不确定因素仍多,但李秉杰对产业前景并不悲观。他说,未来在农业照明、医疗照明还有很大空间,但台湾LED厂不能停留在只卖芯片、卖LED灯的思维,未来不再是单打独斗,不是只卖零件,而是卖解决方案,最好是提供解决方案的公司,让台湾地区成为提供制程的基地。

下半年开始出货

而道路照明工程受新型城镇化、智慧城市、智能照明、5G科技等多因素的驱动,市场空间也在进一步扩大,潜力无限。

李秉杰日前接受专访,以下是访谈纪要:

由于一般照明产品价格杀价竞争激烈,因此新世纪积极转型,朝向获利较佳的蓝海运用产品为主,照明的部分,就是以商用照明以及工厂天井灯照明为主,未来相关新领域的运用效应将逐步显现,LED产业的前景仍是很乐观的。

为了更加直观的了解全国照明工程的市场情况,中国照明网联合中国采招网进行了2018年度全国照明工程招标项目的大数据统计,以亮化工程、景观照明、道路照明、LED路灯四个关键词对发布的招标信息进行了检索统计,形成了统计报告。

问:你3月时说LED景气递延,遭外界解读看坏市况,目前产业后市到底如何?

乐观LED产业前景

1、亮化工程

答:上次外界误会我的意思,过去LED业在4月会明显成长,但今年是温和成长,我当时是强调3、4月差异没那么大,不是看坏4月。

钟宽仁笑称自己进到LED
Casino中,在LED产业中少输就是赢的情况下,新世纪目前积极推动覆晶制程运用,第2季占营收约20~25%,下半年将会攀升到3成。

亮化工程招标采购项目年度走势图

我认为,今年全球LED市场需求量将增加30%,但价格会下跌20%,价格下滑原本就是每年都会发生的事,尽管对多数LED厂而言,今年获利压力会比去年大一些,但我认为,晶电今年获利会比去年好。

由于覆晶产品散热好相关的应用比预期快,新世纪的覆晶产品应用领域,已从闪光灯与电视背光,扩大到手机背光与汽车照明。

2018年以亮化工程为关键词发布的招标信息有11396个,相比2015年增长了近2.5倍。按区域分布来看,招标数量排在第一位的华东地区,占全国招标数量的38%,排在第二、三位的地区是华中和西北,分别占全国招标数量的15%和14%。可以看出华东地区的照明建设力度都遥遥领先其他地区。

问:LED产业下个机会?

目前除了全力扩增覆晶制程与转向汽车及商业照明领域外,从6月开始也开始将2寸生产线转向4寸。

2018年度亮化工程招标采购数据统计

答:智能照明,医疗照明、农业照明等,都是具有前景的应用。其中,农业照明的量比现在照明的量大,只是现阶段大家目光放在家用和商用照明,未来五至十年若食物出现短缺,农业照明就会被重视,因为平面种植改为立体的种植,同样的土地只要盖一个架子,加上照明,一甲地就变成三甲地。

目前2寸与4寸的比重为2比8,预计第3季转换完成后,4寸产品比重将会攀升到8成,2寸则是降到2左右,用最少的资本支出来提升产能,并且降低营运成本。

2018年度亮化工程招标项目区域分布图

台湾地区有LED技术和农业能力,就会创造不同的价值,不是单纯LED灯的问题,这是提供一个解决方案,像台达电就在做这样的事,连培养液和灯都交给你,因此未来台业者不要再单打独斗,不是卖零件,而是卖解决方案,最好是提供解决方案的公司,带一个团队,变制程的大机构。

区域分布

问:如何看大陆供应链?

透过招标数量来看,排名前十的省份是:江苏、山东、浙江、安徽、河南、广西、湖北、河北、陕西和甘肃,其中江苏占全国招标量的18%,山东和浙江各占16%。

答:从LED垂直整合链来看,目前LED灯泡都控制在大陆业者手上,这对台湾地区不利,但是台湾地区目前的成本不会比大陆高,只要在台湾地区拼自动化生产就有机会胜出。

2、景观照明工程

台湾业者一定要利用智能照明,把灯泡控制权拿回来,我建议要把感测器、芯片进行整合,自己控制灯泡,或是到大陆收购灯泡厂。

景观照明工程招标采购项目年度走势图

台湾地区过去都是专业分工,现在专业分工的人要整合起来打群架,这就是我们一直要推虚拟垂直整合,整合传感器、芯片和封装,就可以控制这个板块,如果现在灯泡在台湾地区自动化生产,就有机会翻盘。

通过对景观照明关键词的检索发现,2018年共发布的招标信息是4873个,呈现逐年递增的趋势,华东地区还是招标数量最高的地区,其次是华南和西南。其中华东的江苏、浙江、安徽、山东四个省招标数占了全国总数的64%,力压其他地区。

2018年度景观照明工程招标采购数据统计

从各省市分布来看,除了江苏、浙江比较坚挺,广东也进入前三甲,成为景观照明招标数量最多的三个省份。

2018年度景观照明工程招标项目区域分布图

按区域划分

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3、道路照明工程

道路照明工程招标采购项目年度走势图

2018年以道路照明为关键词发布的招标信息有20865条,也呈现出了大幅增长的趋势,其中华东地区依然是招标主力军,占了40%。其中江苏招标数量依然排在第一位,远超排在第二、三位的浙江和山东,此外广东、贵州、河南、河北紧随其后,也相对活跃。

2018年度道路照明工程招标采购数据统计

2018年度道路照明工程招标项目区域分布图

4、LED路灯

LED路灯招标采购项目年度走势图

随着LED照明技术的不断成熟,加上其具有高效、安全、节能、环保、寿命长等特点,LED路灯替换传统路灯已经是趋势,特别是近两年智慧照明系统、多功能灯杆的应用,推进了LED路灯的替换速度。2018年,LED路灯的采购项目信息有8452个,增长幅度相对较小,而浙江一举超过江苏跃居LED路灯采购信息量第一位,广东跃居第二位,江苏和贵州并列第三,不分秋色。

2018年度LED路灯招标采购数据统计

2018年度LED路灯招标项目区域分布图

按区域划分

通过报告中的数据显示,华东地区成为2018年招标数量最多的地区,而且“独领风骚”。从省市上来看,江苏、浙江、山东、贵州、广东是招标数量最多的省份。但是根据增长的情况,未来几年这几个省市地区可能有所放缓,而在西北大开发、东北经济振兴、粤港澳大湾区等利好政策的推动下,西北、东北和广东可能会加大照明建设的力度,市场潜力巨大。

从国内发展来看,未来几年照明工程依然正处于黄金发展期,我国还在逐步扩大城市照明建设范围,许多城市正在编制或完善城市照明规划。进入2019年,武汉军运会、建国70周年、进博会、世博会及各地的周年庆活动都会有效拉动相关区域照明工程建设的需求。

此外,夜游经济潜力巨大,受到越来越多地方政府重视,相关投入快速增长。而且未来城市建设仍将保持较快增速,根据国家新型城镇化规划,2020年城镇化率将达到60%,景观照明是塑造城市形象的重要部分,城镇化率的提升以及城市新区规划的落地进一步为景观照明打开了市场空间,预计2020年中国景观亮化城市规模将达近1000亿元。

注:

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